कॉपर 360 ने नामा कॉपर अधिग्रहण और विस्तारित उत्पादन के वित्तपोषण के लिए हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स के साथ R274 मिलियन जुटाए

कॉपर 360 ने रिटबर्ग खदान के लिए नामा कॉपर अधिग्रहण और विस्तारित उत्पादन वृद्धि योजना को वित्तपोषित करने के लिए ऋण और इक्विटी के माध्यम से R274 मिलियन जुटाए।

 

कॉपर 360 लिमिटेड
(पूर्व में बिग ट्री कॉपर लिमिटेड)
(दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में शामिल)
पंजीकरण संख्या 2021/609755/06
जेएसई शेयर कोड: सीपीआर आईएसआईएन: ZAE000318531
("कॉपर 360" या "कंपनी")

हाइलाइट

  • R274 मिलियन की कुल पूंजी सुरक्षित।
  • R189 मिलियन ऋण के माध्यम से जुटाए गए हैं।
  • नई इक्विटी जारी करके R85 मिलियन जुटाए गए हैं।
  • नई इक्विटी कुल जारी शेयर पूंजी के 6% से कम का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन 6,253 वित्तीय वर्ष और 2025 वित्तीय वर्ष के लिए 2026 टन अतिरिक्त तांबा धातु पूर्वानुमान प्रदान करती है, जो आर1 बिलियन की अतिरिक्त अनुमानित बिक्री का प्रतिनिधित्व करती है (यूएस $8,500/टी तांबा और 19 जेएआर से यूएसडी की विनिमय दर पर) .
  • जुटाई गई पूंजी नामा कॉपर के अधिग्रहण और रिटबर्ग में नई खदान योजना के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय का वित्तपोषण करेगी।
  • मेरा लक्ष्य आरंभिक योजना की तुलना में 85% अधिक उत्पादन के साथ-साथ एक जेनरेटर पावर प्लांट भी होगा।
  • अतिरिक्त R50 मिलियन के लिए आगे की इक्विटी और रॉयल्टी प्रतिबद्धताओं पर बातचीत की जा रही है जिससे कुल पूंजी संख्या R324 मिलियन तक बढ़ सकती है।

दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र सूचीबद्ध तांबा उत्पादक, कॉपर 360 के सीईओ जान नेल्सन ने टिप्पणी की; “बहुत कठिन वित्तीय बाजारों में अतिरिक्त पूंजी जुटाने की हमारी क्षमता, जबकि कई प्रमुख उत्पादक लोगों की छंटनी कर रहे हैं और विकास में कटौती कर रहे हैं, यह न केवल निवेशकों द्वारा तांबे की कीमत में देखे जाने वाले मूल्य का प्रमाण है, बल्कि कॉपर 360 सभी हितधारकों को प्रदान किए जाने वाले मूल्य का भी प्रमाण है। नामा कॉपर का हमारा अधिग्रहण अब पूरी तरह से वित्त पोषित है, और यह सुनिश्चित करता है कि हम 2025 वित्त वर्ष में अपना उत्पादन दोगुना कर देंगे। हमारे पास फरवरी 3 तक उत्पादन में 2025 नए तांबा प्रसंस्करण संयंत्र होंगे और हमारी नई रीबर्ग कॉपर खदान 2025 की शुरुआत में ऑनलाइन हो जाएगी। लब्बोलुआब यह है कि हम तांबे की बिक्री में मूल रूप से लिस्टिंग की योजना की तुलना में R1 बिलियन अधिक देने का अनुमान लगाते हैं, जो आसानी से उचित है। शेयरधारकों के लिए थोड़ी राहत क्योंकि नई पूंजी का 70% ऋण के माध्यम से वित्तपोषित होता है।''

“हमने कई वित्तीय साधनों के माध्यम से जुटाई गई पूंजी को संरचित किया है, जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों को न्यूनतम नुकसान हुआ है और पुनर्भुगतान अवधि और क्षमता और बैलेंस शीट स्थिरता और मार्जिन के मामले में कंपनी को अधिकतम लचीलापन मिला है। कुछ अतिरिक्त नकदी के साथ बैलेंस शीट को पूरी तरह से वित्त पोषित करने से यह सुनिश्चित होता है कि डिलीवरी जोखिम कम हो जाता है और अप्रत्याशित घटनाओं को वित्त पोषित किया जाता है। इससे शेयरधारकों को बहुत कम लाभ होता है और कंपनी महत्वपूर्ण वृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर होती है।''

इस घोषणा में शामिल किसी भी भविष्योन्मुखी बयान की कंपनी के बाहरी द्वारा समीक्षा नहीं की गई है और न ही रिपोर्ट की गई है
लेखापरीक्षक.

समझौतों

कंपनी ने (ए) नामा के अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए आर274 मिलियन (दो सौ चौहत्तर मिलियन रैंड) की कुल पूंजी हासिल की है
कॉपर (बी) रिटबर्ग खदान के लिए आवश्यक बढ़ी हुई पूंजी जो अनुमानित तांबा उत्पादन क्षमता के मामले में दोगुनी हो गई है।
पूंजी का स्रोत इस प्रकार है:

फंडिंग प्रकार राशि (ZAR)
कर्ज़ 189 000 000
इक्विटी 85 000 000
कुल 274 000 000
उत्पादन पूर्वानुमान पर पूंजी का निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा:

प्रति वर्ष तांबा धातु टन
वित्तीय वर्ष 2025 वित्तीय वर्ष 2026 प्रतिशत परिवर्तन
लिस्टिंग पर पूर्वानुमान 5 099 6 363 25%
नया पूर्वानुमान (पूंजी का अनुप्रयोग) 9 789 14 778 51%

1. ऋण समझौते

कंपनी ने R189 मिलियन (एक सौ उन्यासी मिलियन रैंड) के कुल विचार के लिए तीन ऋण समझौतों में प्रवेश किया है, जिसे नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है और निम्नलिखित अनुभागों में पूरी तरह से वर्णित किया गया है:

इकाई राष्ट्रीयता संबंधित पक्ष ऋण क्वांटम (जेएआर) चुकौती
अवधि (महीने)
हांडा माइनिंग कॉर्पोरेशन कनाडा हां 74 000 000 6
डायरुक (पीटीआई) लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका नंबर 10 000
दरमाने (पीटीआई) लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका हाँ 30 000 000 6
हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स सिंगापुर नंबर 75 000 000 60
कुल 189 000 000

1.4 हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स एलएलसी ऋण समझौता

21 नवंबर 2023 को कंपनी ने एक निजी कंपनी हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स एलएलसी ("हाई वेस्ट") के साथ एक ऋण समझौता किया।
निवेश फर्म, जिसके तहत हाई वेस्ट कंपनी को 50 37 शेयरों के मौजूदा उचित बाजार मूल्य का 720% तक उधार देगा।
कंपनी (लगभग R75 मिलियन (पचहत्तर मिलियन रैंड))। समझौते की भौतिक शर्तें इस प्रकार हैं:

  • हाई वेस्ट अपने विवेक से, लेकिन कॉपर 360 के परामर्श से कंपनी को एक विशेष किश्त को वित्तपोषित करने के अपने इरादे के बारे में सूचित कर सकता है। यह संचार लिखित रूप में होगा. ऐसी अधिसूचना में किश्त की मूल राशि और किश्त की अपेक्षित समापन तिथि शामिल होगी।
  • किसी भी अतिरिक्त किश्त की अग्रिम राशि इस शर्त पर दी जाएगी कि वहां कोई डिफ़ॉल्ट घटना या अनिश्चित मूल्यांकन घटना मौजूद नहीं होगी।
  • ऋण-मूल्य अनुपात और शेयरों की संख्या पर पार्टियों द्वारा प्रत्येक बाद के मामले में पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की जाएगी
    किश्त
  • सभी किश्तों के अंतर्गत ऋण की सभी बकाया राशियों पर 6.75% (छह दशमलव पचहत्तर प्रति) के बराबर ब्याज लगेगा
    प्रतिशत) प्रतिवर्ष त्रैमासिक किश्तों में देय।
  • संस्थापक शेयरधारकों (एसए) द्वारा 37 720 000 कॉपर 360 शेयरों की एस्क्रो में जमा राशि द्वारा ऋण को संपार्श्विक किया जाएगा
    हेस, आर स्मिथ, जेपी नेल्सन और एलएएस डु प्लेसिस) सामान्य हाथ की लंबाई वाली वाणिज्यिक शर्तों पर स्क्रिप ऋण समझौते के संदर्भ में
    कॉपर 360 के साथ। यदि संपार्श्विक शेयरों में से कोई भी हाई वेस्ट को जब्त कर लिया जाता है, तो कंपनी उतनी ही संख्या में जारी करेगी
    जब्त किए गए शेयरों की संख्या के रूप में संस्थापक शेयरधारकों को शेयर।

हाई वेस्ट ने लगभग R58.9 मिलियन (XNUMX दशमलव नौ मिलियन रैंड) की प्रारंभिक किश्त को निधि देने के इरादे का एक नोटिस जारी किया है, जो नीचे दी गई शर्त के अधीन है।

स्थिति उदाहरण

कॉपर 360 को ऋण देने से पहले कंपनी को ऋण के संबंध में दक्षिण अफ़्रीकी रिज़र्व बैंक के वित्तीय निगरानी विभाग से आवश्यक अनुमोदन और सहमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ऋण राशि का पुनर्भुगतान और उस पर अर्जित ब्याज भी शामिल है। इस संबंध में विदेशी मुद्रा में अधिकृत डीलर के रूप में फर्स्ट नेशनल बैंक को आवेदन किया गया है।

21 दिसम्बर 2023
Stellenbosch

संपर्क: माइकल विल्सन (micel@copper360.co.za)

नामित सलाहकार: ब्रिज कैपिटल एडवाइजर्स प्रोप्राइटरी लिमिटेड

Date: 21-12-2023 11:15:00
जेएसई सेंस विभाग द्वारा निर्मित। SENS सेवा JSE लिमिटेड ('JSE') द्वारा प्रशासित एक सूचना प्रसार सेवा है। JSE, चाहे स्पष्ट रूप से, गुप्त रूप से या परोक्ष रूप से, SENS पर प्रकाशित जानकारी की सत्यता, सटीकता या पूर्णता का प्रतिनिधित्व, वारंट या किसी भी तरह से गारंटी नहीं देता है। जेएसई, उनके अधिकारी, कर्मचारी और एजेंट सेन्स के उपयोग से या इसके उपयोग से किसी भी प्रकार या प्रकृति की किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी हानि या क्षति के लिए (या उसके संबंध में) कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। SENS के माध्यम से प्रसारित सूचना पर निर्भरता।

हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स के बारे में
हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स की स्थापना हांगकांग में हुई थी। हाई वेस्ट या साई को शान नाम हांगकांग द्वीप पर पर्वत चोटियों में से एक है, जहां से उत्तर में मध्य हांगकांग, विक्टोरिया हार्बर के पश्चिमी दृश्य और दक्षिण चीन सागर का दृश्य दिखाई देता है। सभी अभिन्न व्यापारिक बिंदु जिनका वित्तीय वैश्विक केंद्र के रूप में हांगकांग की सफलता में गहरा इतिहास है।

मीडिया संपर्क
हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स
+ 65 3158 7420
Deals@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
आर91, तीसरी मंजिल,
ईटन टॉवर, 8 हाइसन एवेन्यू।
कॉजवे बे, हांगकांग
https://highwestcapitalpartners.com/

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हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स, एलएलसी केवल उन व्यक्तियों को कुछ जानकारी प्रदान कर सकता है जो "मान्यता प्राप्त निवेशक" और/या "योग्य ग्राहक" हैं क्योंकि ये शर्तें लागू संघीय प्रतिभूति कानूनों के तहत परिभाषित हैं। एक "मान्यता प्राप्त निवेशक" और/या "योग्य ग्राहक" बनने के लिए, आपको नीचे दिए गए 1-20 क्रमांकित निम्नलिखित श्रेणियों/पैराग्राफों में से एक या अधिक में पहचाने गए मानदंडों को पूरा करना होगा।

हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स, एलएलसी आपको अपने ऋण कार्यक्रमों या निवेश उत्पादों के संबंध में कोई जानकारी तब तक प्रदान नहीं कर सकता जब तक आप निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा नहीं करते। इसके अलावा, जिन विदेशी नागरिकों को अमेरिकी मान्यता प्राप्त निवेशक के रूप में अर्हता प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, उन्हें अभी भी हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स, एलएलसी की आंतरिक ऋण नीतियों के अनुसार स्थापित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। हाई वेस्ट कैपिटल पार्टनर्स, एलएलसी किसी भी व्यक्ति और/या संस्था को जानकारी प्रदान नहीं करेगा या उधार नहीं देगा जो निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा नहीं करता है:

1) 1.0 मिलियन डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति वाला व्यक्ति। एक प्राकृतिक व्यक्ति (कोई इकाई नहीं) जिसकी निवल संपत्ति, या उसके पति या पत्नी के साथ संयुक्त निवल संपत्ति, खरीदारी के समय $1,000,000 USD से अधिक हो। (निवल मूल्य की गणना में, आप व्यक्तिगत संपत्ति और अचल संपत्ति में अपनी इक्विटी को शामिल कर सकते हैं, जिसमें आपका मूल निवास, नकदी, अल्पकालिक निवेश, स्टॉक और प्रतिभूतियां शामिल हैं। व्यक्तिगत संपत्ति और अचल संपत्ति में आपकी इक्विटी का समावेश निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य ऐसी संपत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण को घटाकर।)

2) $200,000 व्यक्तिगत वार्षिक आय वाला व्यक्ति। एक प्राकृतिक व्यक्ति (कोई इकाई नहीं) जिसकी पिछले दो कैलेंडर वर्षों में से प्रत्येक में $200,000 से अधिक की व्यक्तिगत आय थी, और चालू वर्ष में उसी आय स्तर तक पहुंचने की उचित उम्मीद है।

3) $300,000 संयुक्त वार्षिक आय वाला व्यक्ति। एक प्राकृतिक व्यक्ति (कोई इकाई नहीं) जिसकी पिछले दो कैलेंडर वर्षों में से प्रत्येक में अपने पति या पत्नी के साथ $300,000 से अधिक की संयुक्त आय थी, और चालू वर्ष में उसी आय स्तर तक पहुंचने की उचित उम्मीद है।

4) निगम या साझेदारी। एक निगम, साझेदारी, या इसी तरह की इकाई जिसके पास $5 मिलियन से अधिक की संपत्ति है और निगम या साझेदारी में रुचि प्राप्त करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं बनाई गई थी।

5) प्रतिसंहरणीय ट्रस्ट। एक ट्रस्ट जो उसके अनुदानकर्ताओं द्वारा प्रतिसंहरणीय है और जिसका प्रत्येक अनुदानकर्ता एक मान्यता प्राप्त निवेशक है जैसा कि यहां दी गई अन्य श्रेणियों/पैराग्राफों में से एक या अधिक में परिभाषित किया गया है।

6) अटल विश्वास. एक ट्रस्ट (ईआरआईएसए योजना के अलावा) जो (ए) अपने अनुदानकर्ताओं द्वारा प्रतिसंहरणीय नहीं है, (बी) के पास $5 मिलियन से अधिक संपत्ति है, (सी) ब्याज प्राप्त करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया था, और (डी) ) एक ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जाता है जिसके पास वित्तीय और व्यावसायिक मामलों में इतना ज्ञान और अनुभव है कि ऐसा व्यक्ति ट्रस्ट में निवेश के गुणों और जोखिमों का मूल्यांकन करने में सक्षम है।

7) आईआरए या समान लाभ योजना। एक आईआरए, केओघ या इसी तरह की लाभ योजना जो केवल एक ही प्राकृतिक व्यक्ति को कवर करती है जो एक मान्यता प्राप्त निवेशक है, जैसा कि यहां दी गई अन्य श्रेणियों/पैराग्राफों में से एक या अधिक में परिभाषित किया गया है।

8) प्रतिभागी-निर्देशित कर्मचारी लाभ योजना खाता। एक भागीदार-निर्देशित कर्मचारी लाभ योजना, एक भागीदार जो एक मान्यता प्राप्त निवेशक है, के निर्देश पर और उसके खाते के लिए निवेश करती है, क्योंकि उस शब्द को यहां क्रमांकित अन्य श्रेणियों/पैराग्राफों में से एक या अधिक में परिभाषित किया गया है।

9) अन्य ईआरआईएसए योजना। ईआरआईएसए अधिनियम के शीर्षक I के अर्थ में एक कर्मचारी लाभ योजना, प्रतिभागी-निर्देशित योजना के अलावा, जिसकी कुल संपत्ति $5 मिलियन से अधिक है या जिसके लिए निवेश निर्णय (ब्याज खरीदने के निर्णय सहित) एक पंजीकृत बैंक द्वारा किए जाते हैं निवेश सलाहकार, बचत और ऋण संघ, या बीमा कंपनी।

10) सरकारी लाभ योजना. किसी राज्य, नगर पालिका, या राज्य या नगर पालिका की किसी भी एजेंसी द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित और रखरखाव की गई एक योजना, जिसकी कुल संपत्ति $5 मिलियन से अधिक है।

11) गैर-लाभकारी संस्था। संशोधित आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501(सी)(3) में वर्णित एक संगठन, जिसकी कुल संपत्ति 5 मिलियन डॉलर (बंदोबस्ती, वार्षिकी और जीवन आय निधि सहित) से अधिक है, जैसा कि संगठन के सबसे हालिया लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से पता चलता है। .

12) एक बैंक, जैसा कि प्रतिभूति अधिनियम की धारा 3(ए)(2) में परिभाषित है (चाहे अपने स्वयं के खाते के लिए या प्रत्ययी क्षमता में कार्य कर रहा हो)।

13) एक बचत और ऋण संघ या समान संस्था, जैसा कि प्रतिभूति अधिनियम की धारा 3(ए)(5)(ए) में परिभाषित है (चाहे वह अपने खाते के लिए काम कर रही हो या प्रत्ययी क्षमता में)।

14) एक्सचेंज अधिनियम के तहत पंजीकृत ब्रोकर-डीलर।

15) एक बीमा कंपनी, जैसा कि प्रतिभूति अधिनियम की धारा 2(13) में परिभाषित है।

16) एक "व्यवसाय विकास कंपनी", जैसा कि निवेश कंपनी अधिनियम की धारा 2(ए)(48) में परिभाषित है।

17) लघु व्यवसाय निवेश अधिनियम 301 की धारा 1958 (सी) या (डी) के तहत लाइसेंस प्राप्त एक लघु व्यवसाय निवेश कंपनी।

18) सलाहकार अधिनियम की धारा 202(ए)(22) में परिभाषित एक "निजी व्यवसाय विकास कंपनी"।

19) कार्यकारी अधिकारी या निदेशक. एक प्राकृतिक व्यक्ति जो साझेदारी या सामान्य भागीदार का एक कार्यकारी अधिकारी, निदेशक या सामान्य भागीदार है, और एक मान्यता प्राप्त निवेशक है क्योंकि उस शब्द को यहां क्रमांकित एक या अधिक श्रेणियों/पैराग्राफों में परिभाषित किया गया है।

20) इकाई पूरी तरह से मान्यता प्राप्त निवेशकों के स्वामित्व में है। एक निगम, साझेदारी, निजी निवेश कंपनी या समान इकाई जिसका प्रत्येक इक्विटी मालिक एक प्राकृतिक व्यक्ति है जो एक मान्यता प्राप्त निवेशक है, क्योंकि उस शब्द को यहां क्रमांकित एक या अधिक श्रेणियों/पैराग्राफों में परिभाषित किया गया है।

कृपया ऊपर दी गई सूचना पढ़ें और जारी रखने के लिए नीचे दिए गए बॉक्स को चेक करें।

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